„Lords LB Asset Management“ valdoma investicinė bendrovė „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (AEI) pradeda platinti 2 mln. eurų vertės obligacijų emisiją su 8,5 proc. fiksuota metine palūkanų norma. 165 mln. eurų vertės turtą valdanti bendrovė balandį padidino savo veikiančių saulės ir vėjo parkų portfelį iki 303 MW bei nuosekliai vykdo strategiją iki 2027 m. pabaigos parduoti visus vystomus ir veikiančius projektus.
Obligacijų platinimą organizuoja investicinių paslaugų bendrovė „Orion Securities“. Naujoji obligacijų emisijos atkarpa yra didesnės 50 mln. eurų obligacijų programos dalis (ISIN: LT0000135840). Investuoti nuo 1039,68 eurų balandžio 14-21 d. gali tiek privatūs, tiek instituciniai investuotojai Baltijos šalyse. Emisijos trukmė: 7,5 mėn. (iki 2026 m. gruodžio 4 d.).
„Žaliosios energetikos rinka regione yra itin aktyvi, tai leidžia nuosekliai įgyvendinti mūsų planus. Jau veikiantys saulės bei vėjo projektai Lietuvoje ir Lenkijoje generuoja pajamas, o vystymo etape esančius parkus sėkmingai realizuojame, todėl kryptingai vykdome bendrovės strategiją“, – sako AEI valdytojas Mantas Auruškevičius.
Lenkijoje balandžio pradžioje pradėjo veikti 66,6 MW galios AEI saulės elektrinių parkas: aštuoni projektai jau tiekia elektrą rinkai. Tai – dalis vystomo 114 MW galios parko. Jau veikiantys 303 MW galios parkai Lietuvoje ir Lenkijoje sudaro 56 proc. bendrovės portfelio vertės (92 mln. eurų), dar 30 proc. valdomo turto vertės sudaro šiuo metu statomi projektai (49 mln. eurų).
Praėjusių metų pabaigoje bendrovė sudarė du bendros 5,6 mln. eurų vertės pardavimo sandorius: Lietuvoje pardavė 45 MW galios vystomą vėjo parką su 9 MW kaupimo įrenginiu, Latvijoje – 132 MW galios vystomą vėjo parką. Investicijų grąža siekė atitinkamai 18 ir 15 proc. Visi bendrovės vystomi projektai šiuo metu yra pardavimo procese, su potencialiais pirkėjais deramasi ir dėl jau veikiančių projektų pardavimo.
Vienas iš pagrindinių AEI aktyvų – 185,5 MW vėjo parkas Lietuvoje, kuriame bendrovė valdo ketvirtadalį akcijų. Pusė šio parko elektros gamybos parduodama pagal 10 metų trukmės elektros pirkimo–pardavimo sutartį, leidžiančią aiškiai prognozuoti pajamas.
Lenkijoje AEI valdo 182 MW galios saulės parkų portfelį, kurio 117 MW galios projektai jau gamina elektrą. 85 proc. portfelio projektų turi užsitikrinę valstybės remiamą fiksuoto tarifo schemą, užtikrinančią stabilų pinigų srautą nepriklausomai nuo rinkos kainų.
„Vertinant tokio tipo emisijas, investuotojams svarbus ne tik portfelio dydis ar plėtros planai, bet ir tai, kiek turto generuoja pinigų srautus bei kaip vykdoma pardavimo strategija. AEI atveju didžiąją portfelio dalį sudaro jau veikiantys projektai, o sudaryti pardavimo sandoriai rodo rinkos paklausą pažengusioje vystymo stadijoje esantiems bendrovės projektams.
Toks portfelio balansas leidžia geriau įvertinti rizikos ir grąžos santykį bei suteikia daugiau aiškumo dėl pinigų srautų šaltinių. Bendrovė geba derinti veikiančio turto pajamas su vystomų projektų realizavimu, investuotojams tai signalizuoja nuoseklų strategijos įgyvendinimą ir didesnį finansinį prognozuojamumą“, – sako „Orion Securities“ investicinės bankininkystės skyriaus vyr. projektų vadovas Simonas Žirgulis.
Obligacijų emisijos (III atkarpos) metu pritrauktos investicijos bus skirtos trumpalaikių įsipareigojimų refinansavimui.
Daugiau informacijos apie obligacijų emisiją: https://www.orion.lt/aei-obligacijos-3/
PRISTATYMAI INVESTUOTOJAMS
Kviečiame investuotojus jungtis į nuotolinį obligacijų emisijos pristatymą:
Pristatymas lietuvių kalba: 2026 m. balandžio 16 d., 10 val. Registracijos nuoroda.
Pristatymas anglų kalba: 2026 m. balandžio 16 d., 11 val. Registracijos nuoroda.
KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ vadovas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
UAB FMĮ „Orion Securities“
obligacijos@orion.lt
SVARBI INFORMACIJA
Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas. Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su vertybiniais popieriais susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.
Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę, Obligacijas, jų siūlymą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospektas yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje https://lordslb.lt/aei_bonds_2025_retail, taip pat www.nasdaqbaltic.com ir www.crib.lt.
Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas viešai siūlomų ir į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamų Obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą. Be to, šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.
NESKIRTA TIESIOGIAI ARBA NETIESIOGIAI PUBLIKUOTI, PLATINTI AR SKELBTI VISĄ AR IŠ DALIES JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE (ĮSKAITANT JŲ TERITORIJAS IR VALDAS, BET KURIĄ JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VALSTIJĄ IR KOLUMBIJOS APYGARDĄ), KANADOJE, AUSTRALIJOJE, PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE AR JAPONIJOJE ARBA BET KURIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE TOKS PUBLIKAVIMAS, PLATINIMAS AR SKELBIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR KITI APRIBOJIMAI. ŽR. TOLIAU ŠIAME PRANEŠIME PATEIKTĄ SVARBŲ PRANEŠIMĄ.
