Liven AS (Liven) kavatseb käesoleva aasta kevadel korraldada aktsiate esmase avaliku pakkumise ning taotleda aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Pakkumine on plaanis suunata nii jae- kui ka institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Aktsiaemissiooniga kaasatavat kapitali kavatseb Liven kasutada uute arenduskinnistute soetamiseks ning ettevõtte pikaajalise kasvustrateegia elluviimiseks. Samuti võimaldab emissioon tugevdada grupi kapitalistruktuuri.
2025. aastal alustas Liven ligi 300 uue elu- ja äripinna ehitusega, sõlmis 176 uut müügilepingut ning andis üle 139 kodu. Liveni 2025. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 49,3 miljonit eurot ja puhaskasum 5,4 miljonit eurot. 31.12.2025 seisuga oli konsolideeritud auditeeritud varade maht 86,5 miljonit eurot ning omakapital 23,6 miljonit eurot. Alates 2024. aasta kevadest on Liveni rohevõlakirjad noteeritud Nasdaq börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Alates 2019. aastast on grupi audiitor KPMG Baltics OÜ.
„Aktsiaemissiooni siht on Livenil olnud juba aastast 2019 ning oleme selle suunas pidevalt tööd teinud. Usume, et Liveni ärimudel, ettevõtte areng ja stabiilne kasv ning börsiettevõtte läbipaistvus ja usaldusväärsus täiendavad teineteist,“ ütles Liveni tegevjuht Andero Laur. Lauri sõnul on viimaste aastate tulemuste põhjal hea meel tõdeda, et nõudlus Liveni kodude järele on olnud püsiv ka väljakutseterohkes majanduskeskkonnas. “Liven on viimastel aastatel läbi viinud kaks edukat võlakirjaemissiooni, mis on aidanud meil omandada uusi projekte ning jätkata varasemate arendustega. Näeme, et investorid usaldavad meid ning samal ajal näeme ka soodsaid võimalusi uute kinnistute soetamiseks, milleks tasub ka tänasel turult kapitali kaasata,” lausus Andero Laur.
Sarnaselt 2024. aastal läbiviidud edukale rohevõlakirjade emissioonile on ka Liveni kavandatava aktsiate avaliku pakkumise finantsnõustaja ja korraldaja AS LHV Pank (LHV) ning õigusnõustaja Ellex Raidla advokaadibüroo. Liveni kolm asutajat ning kaks suurimat strateegilist võtmeaktsionäri on LHV-ga sõlmitud 12-kuulise kokkuleppe alusel võtnud kohustuse mitte müüa neile kuuluvaid aktsiaid.
Pakkumise täpne ajakava, maht ja aktsia hind avalikustatakse pärast aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmise prospekti kinnitamist Finantsinspektsiooni poolt. Pakkumise täpne struktuur ja ajastus sõltub erinevatest asjaoludest ja nende ajastusest nagu turuolukord, Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine, vajalike korporatiivotsuste tegemine ning nõutavate lepingute sõlmimine. Prospekti kinnitamisest ja aktsiate pakkumise alustamisest, sh tingimustest, teatab Liven eraldi teatega.
Käesolev teade ei ole käsitletav väärtpaberite müügipakkumisena või kutsena väärtpaberite omandamiseks. Samuti ei toimu aktsiate müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti kinnitamist või registreerimist, ilma seaduses sätestatud erandite või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.
Joonas Joost
Liven AS finantsjuht
E-post: joonas.joost@liven.ee
