2025 m. spalio 31 d. UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" (toliau – Bendrovė) baigė vykdyti UAB FMĮ „Orion securities” organizuotus:
(i) viešą obligacijų platinimą, kurio metu išplatino 0,419 mln. EUR 1 serijos 2 dalies žaliųjų obligacijų emisiją su 8% pajamingumu pagal Bendrovės 100 mln. EUR neužtikrintų fiksuotų palūkanų obligacijų programą (toliau – 2025 m. / 2027 m. obligacijos), kurios bazinį prospektą 2025 m. gegužės 27 d. (ir jo pirmą priedą 2025 m. rugpjūčio 25 d.) patvirtino Lietuvos bankas; taip pat
(ii) viešą obligacijų platinimą, kurio metu sėkmingai išplatino 14,346 mln. EUR 1 serijos 1 dalies mažmeniniams investuotojams skirtą obligacijų emisiją su 8.50% pajamingumu pagal Bendrovės 50 mln. EUR neužtikrintų fiksuotų palūkanų obligacijų programą (toliau – 2025 m. / 2026 m. obligacijos), kurios bazinį prospektą 2025 m. rugpjūčio 25 d. patvirtino Lietuvos bankas.
Lėšos, gautos iš obligacijų emisijų, bus naudojamos esamų obligacijų (ISIN LT0000405938) refinansavimui.
Išplatintos obligacijų emisijos (išleidimo diena 2025 m. lapkričio 4 d.) turėtų būti įtrauktos į Nasdaq Vilniaus Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą ne vėliau nei per 30 dienų nuo obligacijų išleidimo.
Papildoma informacija apie išleistas emisijas:
2025 m. / 2027 m. obligacijos:
| Emitento pavadinimas | UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ |
| Emitento trumpinys | AEIB050025A |
| Vertybinių popierių ISIN kodas | LT0000134439 |
| Vienos obligacijos nominali vertė | 100 000 EUR, kuri toliau gali būti didinama kas 1 000 EUR |
| Bendra agreguota nominali obligacijų vertė | 416 000 EUR |
| Emisijos galiojimo pradžia | 2025-11-04 |
| Išpirkimo data | 2027-12-13 |
2025 m. / 2026 m. obligacijos:
| Emitento pavadinimas | UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ |
| Emitento trumpinys | AEIB050025A |
| Vertybinių popierių ISIN kodas | LT0000135840 |
| Vienos obligacijos nominali vertė | 1 000 EUR |
| Bendra agreguota nominali obligacijų vertė | 14 346 000 EUR |
| Emisijos galiojimo pradžia | 2025-11-04 |
| Išpirkimo data | 2026-12-04 |
2025 m. spalio 31 d. Bendrovė taip pat baigė vykdyti siūlymą dėl obligacijų ISIN LT0000405938 keitimo (angl. Exchange Tender Offer), kurio metu, naujai išleidžiamos 2025 m. / 2026 m. obligacijos arba 2025 m. / 2027 m. obligacijos (priklausomai nuo to, dėl kurių obligacijų investuotojas teikė savo paraišką) bus pervestos į jų investicines sąskaitas 2025 m. lapkričio 4 d. / 2025 m. gruodžio 13 d.
Įgyvendinus aukščiau nurodytą siūlymą dėl obligacijų ISIN LT0000405938 keitimo, EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų (ISIN LT0000405938) nominalios vertės likutis sieks 44 494 000 EUR.
Šių Sandorių organizatorius ir pagrindinis platintojas buvo FMĮ „Orion securities“, sandorių teisės patarėjai buvo advokatų kontora TEGOS.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės valdytojas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
