ニューヨークおよび韓国ソウル発, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NASDAQ上場企業として初めて、韓国の文化コンテンツをビットコイン (Bitcoin) に特化した企業財務モデルに統合しているKウェーブ・メディア (K Wave Media Inc.) (NASDAQ: KWM) (以下「Kウェーブ」または「同社」) は本日、アンソン・ファンズと転換社債型新株予約権付社債契約を締結し、アンソン・ファンズが最大5億米ドルの資金を提供することに合意したことを発表した。この契約では、KWMが純収入の最低80%をBTCの購入に充当する。 最初のトランシェは、証券売買契約に基づき、アンソン・インベストメンツ・マスター・ファンド (Anson Investments Master Fund, LP) とアンソン・イースト・マスター・ファンド (Anson East Master Fund LP) に1,500万米ドル (約22億円) の有担保シニア転換社債とワラントを発行・販売する。
これは、先に発表されたビットコイン・ストラテジック・リザーブ (Bitcoin Strategic Reserve) との5億米ドル (約734億円) のスタンドバイ株式購入契約 (Standby Equity Purchase Agreement: SEPA) に続くもので、同社のトレジャリーイニシアティブの総資本キャパシティは10億米ドル (約1467億円) に達する。
実行が開始され、KWMは「88」のBTCの初回取得を完了した。 アジア文化で広く幸運と成功のシンボルとされている「88」は、ビットコインが優れた長期投資であるという確固たる信念を示している。 同社は、ビットコインの通貨原則とオンチェーン企業準備金の世界的な動きの高まりに沿って、積極的かつ透明性をもってビットコインの保有量を拡大していく意向である。
Kウェーブ・メディアのテッド・キム (Ted Kim) CEOは次のように述べている。「今回の資金調達体制は、世界で最も野心的な企業ビットコイン蓄積戦略のひとつを実行するためのものだと考えています。 当社の目的は明確で、投資家との強力な連携と財務報告における完全な透明性を維持しながら、できるだけ早く10,000のビットコインに向けて保有量を拡大することです。 同時に、当社の既存のKコンテンツ事業は、このBTC主導のトレジャリー戦略から利益を得ることができ、世界中のファンがビットコインを使用して当社のプレミアム映画やドラマに関与し、消費し、さらには投資するための革新的な方法を積極的に模索しています」。
アンソンのCEOであるアミン・ナトゥー (Amin Nathoo) は次のように述べている。「Kコンテンツのチャンスとビットコインのトレジャリーチャンスを両方実行しているKウェーブと、その素晴らしい経営陣と提携できることを嬉しく思います」。
KWMのモデルは、資本市場の洗練性と文化的共鳴を兼ね備えている。 将来を見据えたメディアプラットフォームとビットコインを結びつけることで、投資家の参加とグローバルなエンゲージメントのための新たな道筋を作り、Web3経済のリーダーとなることを目指している。
D. ボラル・キャピタル (D. Boral Capital LLC) が、本申込の独占プレースメントエージェントを務めた。
本申込における証券は、1933年証券法 (Securities Act of 1933) (改正) (以下「証券法」) 第4条(a)(2) および証券法レギュレーションD (Regulation D) の規則506 (Rule 506) に基づく公募を伴わない発行体による取引の免除に従い、また適用される州法に基づく類似の免除に依拠して、証券法の登録要件を免除された取引として申込および販売された。
本プレスリリースは、売出しの申込または買付け申込の勧誘を構成するものではなく、また、当該州または管轄区の証券法に基づく登録または資格取得前に、当該申込、勧誘または販売が違法となる州または管轄区におけるこれらの有価証券の販売を行ってはならない。
アンソン・ファンドとの取引に関する情報：
証券購入契約：
本購入契約の条件に従い、同社は購入者に対し、元本総額1,578万9,473.68米ドル (約23億円) に相当する1,500万米ドルの有担保シニア転換社債 (以下「本債券」) および同社の1株当たりの額面金額がない普通株式 (以下「普通株式」) を合計4,312,180株購入できるワラント (以下「本ワラント」) を私募で発行・販売する予定である。 同社と購入者らは、両社が合意し、かつ本購入契約に定める追加的クロージング条件に従い、その後の1回または複数回のクロージングにおいて、総額5億米ドル (初回クロージングの売上金を含む) を上限とする追加の債権やワラントを購入することができる。
この申込による同社への第1回目の総売上額は、同社が支払うべきプレースメントエージェント手数料およびその他の申込経費を差し引く前の総額で1,500万米ドルとなる。 本購入契約に基づき、同社は、債券およびワラントの販売による純売上高の少なくとも80%をビットコイン (BTC) の購入のみに使用することが義務付けられている。
債券：
本債券は2027年7月3日に満期を迎え、元本および未払い利息はすべて同日に支払われる。 本債券には債務不履行事由 (債券で定義) が発生しない限り利息は付されず、その場合、本債券には年率12%の利息が付され、満期時に支払われる。 さらに、本債券に基づく未払利息の支払いが延滞した場合は、年率12%の遅延金が課される。
本債券の元本および未収利息は、保有者がいつでも普通株式1株につき4.40米ドル (約646円) の当初転換価額で普通株式に転換できる (本債券の慣例的な調整条項が適用される)。
本債券の転換により発行可能な普通株式は、登録権利契約 (Registration Rights Agreement) の条件に従い再販登録される予定である。
ワラント：
本ワラントは、その保有者に合計143,739,293株を上限として、当初行使価額3.6616米ドル (約537円) (本ワラントの慣例的な調整条項が適用される) で普通株式を購入する権利を付与し、保有者により直ちに行使可能であり、発行日から5年後に失効する。
本ワラントの行使により発行可能な普通株式は、登録権利契約の条件に従い再販登録される予定である。
Kウェーブ・メディア (NASDAQ: KWM) について：
Kウェーブ・メディアは、韓国エンターテインメントの世界的影響力を活用しながら、ビットコインに裏付けられた企業財務モデルを開拓している。 KWMは、ビットコイン、オリジナルコンテンツ、消費者ブランドへの戦略的資本配分を通じ、文化主導で投資家志向の上場企業のあり方を再定義している。
アンソン・ファンズについて：
アンソン・ファンズは、トロントとダラスを拠点とする非上場のオルタナティブ投資会社で、変革をもたらすデジタル資産プラットフォームを支援してきた豊かな実績を持つ。 アンソンは、ビットコインのエコシステムにおいて積極的な機関投資家である。
将来の見通しに関する記述：
本プレスリリースには、1933年証券法第27A条 (改正) および1934年証券取引法 (Securities Exchange Act of 1934) 第21E条 (改正) の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれている。 将来の見通しに関する記述には一般的に、「確信する」、「かもしれない」、「予定である」、「見積もる」、「継続する」、「予測する」、「意図する」、「期待する」、「はずである」、「だろう」、「計画」、「将来」、「見通し」などの言葉や、将来の出来事や傾向を予測または示唆する類似の表現、あるいは歴史的事項の記述ではない表現が含まれるが、これらの言葉がなくてもその記述が将来の見通しに関する記述ではないとは限らない。 これらの将来見通しに関する記述には、その他の業績指標の見積もりや予想、市場チャンスの予測に関する記述が含まれるが、これらに限定されるものではない。 これらの記述は、本コミュニケーションで特定されているか否かを問わず、さまざまな仮定および同社経営陣の現在の予想に基づいており、実際の業績を予測するものではない。 これらの将来の見通しに関する記述は、説明のみを目的として提供されており、保証、確約、予測、事実または確率に関する確定的な記述として機能することを意図したものではなく、いかなる投資家もそのようなものとして依拠してはならない。 実際の出来事や状況は予測が困難または不可能であり、想定とは異なる場合がある。 実際の事象や状況の多くは、同社のコントロールの及ばないものである。 実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある重要な要因には、国内外のビジネス、市場、金融、政治的、法的状況の変化が含まれる場合がある。
これらのリスクのいずれかが現実化した場合、または同社の仮定が誤りであることが判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述に黙示される結果とは大きく異なるものになる可能性がある。 また、同社が現時点で把握していないリスクや、現時点では重要性が低いと考えているリスクも存在する可能性があり、これらもまた、将来の見通しに関する記述に含まれる結果と実際の結果が相違する原因となる可能性がある。 加えて、将来の見通しに関する記述は、本書の日付現在における同社の将来の出来事や見解に対する期待、計画、予想を反映したものである。 本コミュニケーションのいかなる記述も、本書に記載された将来の見通しに関する記述が達成されること、またはそのような将来の見通しに関する記述で想定されている結果が達成されることを表明するものとみなされるべきではない。 本コミュニケーションにおける将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではない。これらの記述は、それらが作成された日付時点のものであり、本コミュニケーションにおける注意事項および2025年5月14日にSECに提出された同社のフォーム20-F (修正版) に記載されている同社のリスク要因 (同フォームの「リスク要因 (Risk Factors)」に記載されたものを含む) を参照してその全体が限定される。 同社は、その後の出来事や進展により、その評価が変更されることを予期している。 しかしながら、同社は将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新する可能性があるが、法律で義務付けられている場合を除き、同社はそのような義務を明示的に否認する。 これらの将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付以降における同社の評価を表すものとして依拠されるべきではない。 従って、将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないようにすべきである。
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Kウェーブ・メディア
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