Neljapäeval, 19. juunil 2025, lõppes Bigbank AS-i (Bigbank) tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine (Pakkumine). Tegemist oli Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade programmi esimese seeriaga. Kogu Programmi raames on Bigbankil võimalik kaasata kuni 25 miljonit eurot.
Pakkumise raames pakkus Bigbank kuni 3 000 tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot, lunastustähtajaga 27. juuni 2035 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6,5% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral oli pangal õigus Pakkumise mahtu 5 000 võlakirja võrra suurendada kokku kuni 8 000 võlakirjani. Pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.
Märkimisest võttis osa 1 050 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 12,9 miljoni euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 3 miljonit eurot enam kui 4-kordselt üle. Bigbank kasutas õigust suurendada Pakkumise mahtu, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht kokku 6 miljoni euroni.
Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas Bigbanki juhatus jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi:
- kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
- kõigi investorite kuni 13 000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;
- Bigbanki kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele, juhatuse ja nõukogu liikmetele jaotati 100% nende märgitud mahust;
- investoritele jaotati 1,95% nende märgitud mahust, mis oli suurem kui 13 000 eurot;
- komakohtadega võlakirjade arv ümardati lähima täisarvuni.
Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts avaldas tänu kõigile investoritele, kes osalesid avalikus pakkumises, tunnustades nende usaldust panga strateegia ja kasvuväljavaadete vastu. „Tulemused näitavad selgelt, et investorite usk Bigbanki tulevikuplaanidesse on jätkuvalt tugev. Kaasatud kapital võimaldab meil jätkata oma äristrateegia elluviimist, keskendudes eelkõige eluaseme- ja ärilaenude segmendi kasvatamisele ning tagades samal ajal vastavuse kehtivatele kapitalinõuetele,“ ütles Martin Länts.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 27. juunil 2025 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 30. juunil 2025 või sellele lähedasel kuupäeval.
Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31.mai 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,0 miljardit eurot ning omakapital 278 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 172 000 aktiivse kliendi ning 600 töötajat. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.
Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee
