NESKIRTA TIESIOGIAI ARBA NETIESIOGIAI PUBLIKUOTI, PLATINTI AR SKELBTI VISĄ AR IŠ DALIES JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE (ĮSKAITANT JŲ TERITORIJAS IR VALDAS, BET KURIĄ JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VALSTIJĄ IR KOLUMBIJOS APYGARDĄ), KANADOJE, AUSTRALIJOJE, PIETŲ AFRIKOJE AR JAPONIJOJE ARBA BET KURIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE TOKS PUBLIKAVIMAS, PLATINIMAS AR SKELBIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR KITI APRIBOJIMAI. ŽR. TOLIAU ŠIAME BIRŽOS PRANEŠIME PATEIKTĄ SVARBŲ PRANEŠIMĄ.
- Remiantis Pasiūlymu dėl obligacijų keitimo (angl. Exchange offer), obligacijų ISIN LT0000405938 (toliau – EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijos) turėtojai gali iškeisti EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijas į naujas pirmaeiles neužtikrintas obligacijas (angl. senior unsecured notes) ISIN LT0000134439 (toliau – EUR 2025 m. / 2027 m. obligacijos), kurios bus keičiamos santykiu 1:1. EUR 2025 m. / 2027 m. obligacijos bus išleidžiamos su 8,0 % metine palūkanų norma pagal 2025 m. gegužės 27 d. patvirtintą bazinį prospektą ir tos pačios dienos galutines sąlygas (angl. Final Terms).
- Pasiūlyme dėl obligacijų keitimo dalyvausiantys Investuotojai už laikotarpį nuo 2024 m. gruodžio 14 d. iki 2025 m. birželio 13 d. (imtinai) gaus nesumokėtas sukauptas palūkanas, kurios bus išmokamos 2025 m. birželio 16 d. grynaisiais pinigais.
- Remiantis Pasiūlymu dėl atsiskaitymo už obligacijas pinigais (angl. Cash Tender offer), EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų turėtojai gali gauti 99 proc. Nominaliosios vertės dydžio išmoką grynaisiais pinigais už kiekvieną EUR 2021 m. / 2025 m. obligaciją, kurią bus pasiūlyta išpirkti 2025 m. birželio 13 d., kartu išmokant nesumokėtas sukauptas palūkanas už laikotarpį nuo 2024 m. gruodžio 14 d. iki 2025 m. birželio 13 d. (imtinai), kurios bus išmokamos 2025 m. birželio 16 d. grynaisiais pinigais.
- EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų turėtojams skirtas Pasiūlymas dėl obligacijų keitimo galios nuo 2025 m. gegužės 28 d. iki 2025 m. birželio 11 d., 14.30 val. Vidurio Europos vasaros laiku / 15.30 val. Vilniaus laiku.
- EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų turėtojams skirtas Pasiūlymas dėl atsiskaitymo už obligacijas pinigais galios nuo 2025 m. gegužės 28 d. iki 2025 m. birželio 12 d., 14.30 val. Vidurio Europos vasaros laiku / 15.30 val. Vilniaus laiku.
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ pateikė viešą siūlymą dėl EUR 2025 m. / 2027 m. obligacijų LT0000134439 ir siūlymą iškeisti EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijas (ISIN LT0000405938) į naujas EUR 2025 m. / 2027 m. obligacijos arba išpirkti EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijas (Nominalioji vertė – 100 000 EUR, kartotinis – 1 000 EUR) už 99 proc. Nominaliosios vertės dydžio išmoką grynaisiais pinigais. Tikslas – refinansuoti EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijas ir išleisti naujas EUR 2025 m. / 2027 m. obligacijas iki 65 mln. eurų sumos.
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ valdytojas: „Teikdami Pasiūlymą dėl obligacijų keitimo, siūlome EUR 2021 m./2025 m. obligacijų investuotojams galimybę patogiai pereiti iš jų investicijos, kurios išpirkimas 2025 m. gruodžio mėn. į naujai išleidžiamus skolos vertybinius popierius. Kiek tai liečia Pasiūlymu dėl atsiskaitymo už obligacijas pinigais, kadangi po Polish PV portfelio pardavimo 2024 m. pabaigoje bendrovė sukaupė grynųjų pinigų perteklių, ji nusprendė pateikti papildomą likvidumo galimybę esamiems obligacijų investuotojams parduoti jų obligacijas Emitentui. Bendrovė alokavo iki 10 milijonų EUR šiam siūlymui, kurie gali būti padidinta iki 30 milijonų, atsižvelgiant į paklausą naujoms EUR 2025 m. /2027m. Obligacijoms.“
Siūlyme dėl EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų keitimo ir atsiskaitymo pinigais UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ platintoju (angl. Lead Manager) Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ paskyrė FMĮ UAB „Orion Securities“.
SIŪLYMAS DĖL OBLIGACIJŲ KEITIMO IR ATSISKAITYMO UŽ OBLIGACIJAS PINIGAIS
EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų (ISIN LT0000405938) turėtojai kviečiami:
- Keisti turimas EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijas (ISIN LT0000405938) į naujas pirmaeiles neužtikrintas (angl. senior unsecured) EUR 2025 m. / 2027 m. obligacijas (ISIN LT0000134439), nominalioji vertė – 100 000 EUR, kartotinis – 1 000 EUR, su 8,0 % metine palūkanų norma, kurios bus išleidžiamos pagal 2025 m. gegužės 27 d. patvirtintą bazinį prospektą ir tos pačios datos galutines sąlygas (angl. Final Terms), santykiu 1:1.
- Tuo atveju, jeigu EUR 2025 m. / 2027 m. obligacijų bus pasirašyta daugiau nei jų ketinama išleisti, EUR 2025 m. / 2027 m. obligacijų skaičius kiekvienam investuotojui bus alokuotos Emitento diskrecija.
Arba EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų (ISIN LT0000405938) turėtojai gali:
- Siūlyti savo turimas Obligacijas (ISIN LT0000405938) išpirkti už 99 proc. Nominaliosios vertės dydžio išmoką grynaisiais pinigais už kiekvieną EUR 2021 m. / 2025 m. obligaciją, kurią bus pasiūlyta išpirkti 2025 m. birželio 13 d., kartu išmokant neišmokėtas sukauptas palūkanas už laikotarpį nuo 2024 m. gruodžio 14 d. iki 2025 m. birželio 13 d. (imtinai), kurios bus išmokamos 2025 m. birželio 16 d.
- Minimali Pasiūlymo dėl atsiskaitymo už obligacijas pinigais suma yra 10 mln. eurų; maksimali jo suma 30 mln. eurų priklauso nuo naujų EUR 2025 m. / 2027 m. obligacijų paklausos.
Esamos EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijos, kurios nebus iškeistos arba pasiūlytos išpirkti, liks neišpirktos iki sueis išpirkimo terminas.
INFORMACIJA APIE SIŪLYMO PATEIKIMO PROCESĄ
Apie siūlymą visiems obligacijų turėtojams bus pranešta per jų bankus–depozitoriumus. Obligacijų turėtojui nurodžius bankui saugotojui dalyvauti siūlyme – iškeičiant obligacijas arba prašant atsiskaitymo už obligacijas pinigais – prekyba atitinkamomis EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijomis bus apribota. Bus galima ir toliau laisvai prekiauti tomis obligacijomis, kurios nebus nurodytos dalyvaujančios siūlyme.
Pasiūlymo dėl obligacijų keitimo galiojimo terminas: 2025 m. gegužės 28 d. – 2025 m. birželio 11 d., 14.30 val. Vidurio Europos vasaros laiku / 15.30 val. Vilniaus laiku.
Rezultatų skelbimas: 2025 m. birželio 13 d. arba apie šią datą.
NAUJOS EUR 2025 M. / 2027 M. OBLIGACIJOS
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ ketina išleisti naujas 65 mln. eurų vertės EUR 2025 m. / 2027 m. obligacijas šiomis sąlygomis:
- Palūkanų norma – 8,0 % per metus.
- Terminas – 2,5 metų.
- Sąlygos: bazinis prospektas ir galutinės sąlygos (angl. Final Terms).
- Įtraukta į prekybos sąrašą – Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių birža (reguliuojama rinka).
- Platinimo laikotarpis: nuo 2025 m. gegužės 28 d. iki 2025 m. birželio 11 d., 14.30 val. Vidurio Europos vasaros laiku / 15.30 val. Vilniaus laiku.
PRISTATYMAI INVESTUOTOJAMS
Siūlymą pristatys Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ valdytojas Mantas Auruškevičius per internetinę transliaciją ir (arba) konferencinį skambutį:
- Sesija anglų kalba: 2025 m. birželio 4 d. 13.00 val. Vidurio Europos vasaros laiku / 14.00 val. Vilniaus laiku. Dėl dalyvavimo prašome registruotis iš anksto:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_d32cZE8xSqyFs8tcMpwLqA#/registration
- Sesija lietuvių kalba: 2025 m. birželio 5 d. 9.00 val. Vidurio Europos vasaros laiku / 10.00 val. Vilniaus laiku. Dėl dalyvavimo prašome registruotis iš anksto:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wxUoUAWzQ9244uO9HlNX-g#/registration
KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Kilus klausimų dėl Pasiūlymo dėl obligacijų keitimo, susisiekite su Orion Securities el. paštu: corporateaction@orion.lt arba telefonu: +37068758168.
Daugiau informacijos ir reikalingų dokumentų rasite adresu: https://lordslb.lt/AEI_green_bonds_2025/
SVARBI INFORMACIJA
Šiame pranešime pateikta informacija (visa arba jos dalis) nėra skirta tiesiogiai ar netiesiogiai skelbti, publikuoti ar platinti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Kanadoje, Honkonge, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje, Pietų Afrikos Respublikoje ar bet kurioje kitoje šalyje arba kitomis aplinkybėmis, kai jos paskelbimas, publikavimas ar platinimas būtų neteisėtas. Šiame pranešime pateikta informacija nėra pasiūlymas parduoti ar kvietimas teikti pasiūlymą pirkti obligacijas, taip pat obligacijos negali būti parduodamos jokioje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas, kvietimas ar pardavimas būtų neteisėti prieš atitinkamą registraciją, išimties dėl registracijos arba kvalifikacijos reikalavimo taikymą pagal tokioje jurisdikcijoje taikomus vertybinių popierių įstatymus. Asmenys, kurie gauna šį pranešimą, privalo susipažinti su visais tokiais apribojimais ir jų laikytis.
Šis pranešimas nėra siūlymas dėl vertybinių popierių pardavimo Jungtinėse Amerikos Valstijose. Obligacijos nėra ir nebus registruojamos pagal 1933 m. Jungtinių Amerikos Valstijų vertybinių popierių įstatymą, su pakeitimai (toliau – JAV vertybinių popierių įstatymas), arba pagal bet kurios Jungtinių Amerikos Valstijų valstijos taikomus vertybinių popierių įstatymus, jos negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai siūlomos arba parduodamos Jungtinėse Amerikos Valstijose arba JAV asmenims (kaip ši sąvoka apibrėžta S reglamente pagal JAV vertybinių popierių įstatymą), jų vardu ar jų naudai, nebent būtų taikoma išimtis iš JAV vertybinių popierių įstatyme nustatytų registracijos reikalavimų, arba vykdant sandorį, kuriam netaikomi tokie registracijos reikalavimai.
Šis pranešimas nėra obligacijų viešas siūlymas Jungtinėje Karalystėje. Jungtinėje Karalystėje nėra ir nebus patvirtintas joks obligacijų prospektas. Todėl šis pranešimas nėra platinamas ir neturi būti perduodamas plačiajai visuomenei Jungtinėje Karalystėje. Šis pranešimas, kaip finansinė reklama, gali būti platinamas ir yra skirtas tik i) asmenims, esantiems už Jungtinės Karalystės ribų, arba ii) profesionaliems investuotojams, kuriems taikoma 2005 m. įsakymo dėl 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (finansinė reklama) (toliau – Įsakymas) 19 straipsnio 5 dalis, arba iii) didelės grynosios vertės turto turinčioms bendrovėms ir kitiems asmenims, kuriems jis gali būti teisėtai platinamas, kuriems taikomi Įsakymo 49 straipsnio 2 dalies a-d punktai (visi i, ii ir iii punktuose nurodyti asmenys kartu vadinami „Atitinkamais asmenimis“). Bet koks kvietimas, siūlymas ar susitarimas pasirašyti, pirkti ar kitaip įsigyti tokius vertybinius popierius bus sudaromas tik su Atitinkamais asmenimis. Asmuo, kuris nėra Atitinkamas asmuo, neturėtų veikti pagal šį pranešimą ar jo turinį arba jais remtis.
Mantas Auruškevičius
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės
UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ vadovas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
