NESKIRTA PLATINTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE ARBA PERDUOTI Į JUNGTINES AMERIKOS VALSTIJAS, ARBA KOKIAM NORS ASMENIUI, ESANČIAM ARBA GYVENANČIAM JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, ARBA JOKIAM JAV ASMENIUI, TAIP PAT JOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE ARBA Į JĄ, ARBA KOKIAM NORS KITOJE JURISDIKCIJOJE ESANČIAM ARBA GYVENANČIAM ASMENIUI, KUR ŠĮ DOKUMENTĄ PLATINTI YRA NETEISĖTA.
AKROPOLIS GROUP, UAB (toliau – Akropolis Group), didžiausiai Lietuvoje prekybos ir pramogų centrų vystymo ir valdymo bendrovei, sėkmingai išplatinus 350 mln. eurų vertės 5 metų trukmės žaliųjų obligacijų (toliau – Obligacijos) emisiją, Obligacijos nuo 2025 m. gegužės 15 d. turėtų būti pradėtos kotiruoti „Nasdaq Vilnius“ ir „Euronext Dublin“ vertybinių popierių biržose, jų reikiamiems organams priėmus atitinkamus sprendimus (su tuo susijęs Akropolis Group prospektas pridedamas kaip priedas prie šio pranešimo).
Dvigubas Obligacijų kotiravimas, kaip ir 2021 m. įgyvendintos debiutinės 300 mln. EUR obligacijų emisijos metu, buvo pasirinktas dėl kelių priežasčių - „Euronext Dublin“ yra viena pagrindinių euroobligacijų rinkų, atveriančių didesnes galimybes užsienio investuotojams ir suteikianti galimybę būti labiau matomiems tarptautiniu mastu. Papildomas Obligacijų įtraukimas į „Nasdaq Vilnius“ biržos sąrašą vietos investuotojams leis išplėsti bei diversifikuoti savo investicijų portfelį, o bendrai Lietuvos kapitalo rinkai pridės daugiau susidomėjimo bei aktyvumo.
Obligacijų emisija išplatinta su 6,000% metine kasmet išmokamų palūkanų norma, 6,000% metiniu pajamingumu bei 100% galutine viešo siūlymo kaina. Obligacijoms suteikti BB+ Fitch ir BB+ S&P reitingai su stabilia perspektyva. Obligacijų išpirkimo terminas 2030 m. gegužės 15 d.
Atsižvelgiant į pastarojo meto rinkos svyravimus, sėkmingas Obligacijų išplatinimas šiomis sąlygomis yra reikšmingas pasiekimas. Didelė tarptautinių investuotojų paklausa rodo, kad Akropolis Group strategija yra tvari ir patikima. Obligacijų platinimo metu užsakymų knyga (angl. order book) pasiekė 1,1 mlrd. EUR, daugiau nei 3,1 karto viršijant galutinį emisijos dydį. Šis sandoris ne tik diversifikuoja finansavimo šaltinius, bet ir įtvirtina Akropolis Group, kaip stipraus ir atsakingo rinkos dalyvio, poziciją. Žaliosios Obligacijos yra svarbus žingsnis link tvaraus augimo, nes surinktos lėšos bus naudojamos laikantis Žaliojo finansavimo programoje (angl. Green Finance Framework) nurodytų principų (plačiau: Akropolis Group - Green Finance Framework - February 2025).
Obligacijų platinimas pritraukė daugiausiai investuotojų iš Jungtinės Karalystės, kontinentinės Europos, Baltijos ir Šiaurės šalių. Tarp investuotojų – turto valdytojai, bankai ir kiti profesionalūs investuotojai.
Akropolis Group Obligacijų siūlymo metu bendradarbiavo su bankais ING, Citi ir SEB. Akropolis Group teisiniais klausimai patarė Clifford Chance LLP, kaip pagrindinis teisinis patarėjas, ir advokatų kontora TGS Baltic, konsultavusi Lietuvos teisės klausimais. Bankams teisiniais klausimais patarė Mayer Brown International LLP ir Walless. Akropolis Group auditorius yra „PricewaterhouseCoopers“.
Daugiau informacijos:
Dominykas Mertinas
Rinkodaros ir komunikacijos vadovas
AKROPOLIS GROUP, UAB
+370 64027001
dominykas.mertinas@akropolis.lt
Priedas
