Šiuo pranešimu atskleidžiama su Obligacijomis susijusi informacija, kuri laikoma arba gali būti laikoma viešai neatskleista informacija, kaip numatyta Piktnaudžiavimo rinka reglamento (ES) 596/2014 („MAR“) 7 straipsnio 1 dalyje.
Gabrielė Sapon, emitento direktorė, teikia šį pranešimą pagal Piktnaudžiavimo rinka reglamentą ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1055 2 straipsnį.
AKROPOLIS GROUP, UAB (Emitentas), pirmaujanti prekybos ir pramogų centrų vystymo ir valdymo bendrovė Baltijos šalyse, praneša investuotojams, kad pavedė Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V. ir Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) organizuoti susitikimų seriją su obligacijų rinkos investuotojais, kuri prasidės 2025 gegužės 6 d.. Investuotojai galės susipažinti su jiems skirta prezentacija (angl. Deal Roadshow presentation). Po susitikimų su investuotojais, atsižvelgiant į situaciją rinkoje, gali būti skelbiamas eurais denominuotų pirmos eilės neužtikrintų žaliųjų obligacijų siūlymas pagal JAV S reglamentą („Obligacijos“). Tikimasi, kad S&P ir Fitch Obligacijoms suteiks BB+ reitingą. Citigroup Global Markets Europe AG ir ING Bank N.V. taip pat atsakingi už žaliojo finansavimo struktūrizavimą.
Gautas lėšas Emitentas ketina panaudoti esamų 300 mln. EUR 2,875 proc. garantuotų obligacijų, kurių terminas sueina 2026 m. („Esamos obligacijos“), refinansavimui, kas atitinka Žaliojo finansavimo programą (plačiau: Akropolis Group - Green Finance Framework - February 2025), kadangi Esamų obligacijų pajamos buvo naudojamos tinkamų žaliųjų projektų portfeliui finansuoti ir (arba) Emitento tinkamų žaliųjų turto objektų finansavimui bei refinansavimui (kaip tinkami žalieji projektai bei tinkami žalieji turto objektai apibrėžti Žaliojo finansavimo programoje).
Jei Emitentui pavyks sėkmingai užbaigti sandorį palankiomis sąlygomis, jis ketina pasinaudoti išankstinio išpirkimo galimybe (angl. make-whole call) išpirkti Esamas obligacijas.
Jei reikėtų papildomos informacijos, kreipkitės:
Emitentas
Santykiai su investuotojais
AKROPOLIS GROUP, UAB
NESKIRTA PLATINTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE ARBA PERDUOTI Į JUNGTINES AMERIKOS VALSTIJAS, ARBA KOKIAM NORS ASMENIUI, ESANČIAM ARBA GYVENANČIAM JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, ARBA JOKIAM JAV ASMENIUI, TAIP PAT JOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE ARBA Į JĄ, ARBA KOKIAM NORS KITOJE JURISDIKCIJOJE ESANČIAM ARBA GYVENANČIAM ASMENIUI, KUR ŠĮ DOKUMENTĄ PLATINTI YRA NETEISĖTA.
