STOCKHOLM, SVERIGE – 28 juni 2019. Den 29 maj 2019 offentliggjorde Karolinska Development AB (publ) (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”) att styrelsen för Bolaget hade beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en riktad nyemission av B-aktier till innehavare av bolagets konvertibel 2015/2019 (”Riktade nyemissionen”). Styrelsen för Bolaget offentliggör härmed en uppdatering avseende inkomna teckningsåtaganden i den Riktade nyemissionen.
Villkorade Teckningsåtaganden i den Riktade nyemissionen
Sino Biopharma och andra ägare, som tillsammans totalt innehar 84 procent av konvertibellånet, har åtagit sig att delta i den Riktade nyemissionen motsvarande sitt konvertibellånsinnehav inklusive upplupen ränta, med reservation för att Sino Biopharmas andel av rösterna i Bolaget inte ska överstiga 49 procent efter den Riktade nyemissionen. Sino Biopharmas ägande i Bolaget kan således komma att uppgå till högst 49,0 procent av rösterna och högst 52,5 procent av kapitalet. Sino Biopharmas teckningsåtagande är villkorat av styrelsegodkännande i Sino Biopharma, samt av att konvertibelinnehavare representerande minst 95 procent av konvertibellånet åtar sig att kvitta sina konvertibelinnehav i den Riktade nyemissionen. I samband med genomförandet av den Riktade emissionen initierar Karolinska Development och Sino Biopharma ett nytt samarbete för att öppna den asiatiska marknaden för nordiska innovationer.
Vid tidpunkten för publicering av detta pressmeddelande har Sino Biopharmas styrelse tagit ett beslut om deltagande i den Riktade nyemissionen. Sino Biopharmas teckningsåtagande är fortsatt villkorat av att konvertibelinnehavare representerande minst 95 procent av konvertibellånet åtar sig att kvitta sina konvertibelinnehav i den Riktade nyemissionen. Förhandlingar pågår med andra större institutionella konvertibelinnehavare i syfte att uppnå villkoret om minst 95 procents deltagande i den Riktade nyemissionen.
För mer information om den Riktade nyemissionen, vänligen se pressmeddelande offentliggjort den 29 maj 2019 respektive 26 juni 2019. Styrelsens beslut om den Riktade nyemissionen är föremål för godkännande vid dagens årsstämma i Bolaget.
Rådgivare
DNB Markets agerar som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå som juridisk rådgivare till Karolinska Development i samband med den Riktade nyemissionen.
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har gjorts offentligt eller distribuerats bör informera sig och följa sådana rättsliga begränsningar. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla aktier eller andra värdepapper i Karolinska Development.
Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, är föremål för lagliga restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte återdistribueras, reproduceras eller vidarebefordras på sätt som strider mot gällande restriktioner. Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra en kränkning av Förenta staternas värdepapperslag från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com
Fredrik Järrsten, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com
TILL REDAKTÖRERNA
Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.
Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.
Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.
Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.
För mer information: www.karolinskadevelopment.com.
Bilaga
