KommuneKredit udsteder et nyt aktieindekseret obligationslån, hvor afkastet relateres til kursudviklingen i et aktieindeks for europæiske aktier (iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index®). Obligationerne har en løbetid på tre år og indfries ved udløb som minimum til kurs 100.
KommuneKredit udsteder et nyt aktieindekseret obligationslån, ”Europæiske Aktier 2018” (ISIN DK0030363593). Obligationerne oppebærer ingen kuponrente men indfries ved udløb til en kurs, der relateres til den eventuelle positive udvikling i aktieindekset iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index® (det ”Underliggende Aktieindeks”) samt Deltagelsesgraden. Det fremgår af Informationsmaterialet af 30. juli 2015, hvorledes beregning af Indfrielseskursen foregår.
Den endelige Deltagelsesgrad fastsættes af Beregningsagenten (Garanti Invest A/S) den 22. september 2015 og vil efterfølgende blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Obligationerne har en løbetid på tre år, udstedes til kurs 110 og indfries ved forfald som minimum til kurs 100.
Obligationslånet er arrangeret af Garanti Invest A/S og udbydes til salg via udvalgte af Garanti Invest pengeinstitutterne.
Tegning af obligationerne finder sted i perioden fra den 24. august til den 18. september 2015, begge dage inklusive (”Tegningsperioden”). Størrelsen af den initiale udstedelse vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb men vil, for at udstedelsen bliver gennemført, som minimum udgøre nominelt DKK 25 millioner med en Deltagelsesgrad på minimum 60 %. Udsteder og Arrangør forbeholder sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne, såfremt de samlede tegningsordrer overstiger nominelt DKK 250 millioner.
Obligationerne er på forhånd godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 30. september 2015 og vil blive registreret i VP SECURITIES A/S.
Der er i forbindelse med udstedelsen udarbejdet et Informationsmateriale, som vil være tilgængeligt via internettet på adressen www.garanti-invest.dk.
For yderligere information, kontakt venligst vicedirektør Thomas Valentiner på tlf. 38 41 42 50.
Med venlig hilsen
Garanti Invest A/S
Arrangør
