Paris, 24 avril 2015

BOURBON augmente de 20 millions d'euros le montant de son émission obligataire subordonnée perpétuelle

BOURBON annonce l'augmentation de 20 millions d'euros du montant de  son émission obligataire de Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) sous forme d'abondement de titres fongibles. Cette opération initiée par un investisseur, confirme à nouveau le vif intérêt de la part des investisseurs institutionnels pour la signature BOURBON.

Ces titres à durée indéterminée, comptabilisés en totalité en fonds propres en normes IFRS, permettent à BOURBON de se réserver le droit de les rembourser au pair à compter d'octobre 2017. Ils donneront droit à un coupon semestriel à taux fixe de 4,70% jusqu'à cette même date, coupon qui sera obligatoire en cas de paiement de dividendes.

Avec cette opération, le groupe continue d'optimiser la structure de son bilan en diversifiant encore ses sources de financement et démontre ainsi sa capacité à gérer sa dette de manière dynamique. 

L'opération a été dirigée par Oddo & Cie, conseillée par White & Case LLP et est listée sur le marché non réglementé d'Alternext.

à PROPOS DE BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 11 000 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 29 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe deux Activités (Marine Services et Subsea Services) et assure la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2014, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 1 346,4 millions d'euros et opérait au 31 décembre 2014 une flotte de 505 navires. Dans le cadre de son plan « BOURBON 2015 Leadership Strategy », le groupe investit dans une large flotte de navires offshore performants, innovants et construits en série.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment A.

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