Banimmo a lancé en date du 2 mai 2013 une offre publique inconditionnelle d'échange (« Offre d'Echange ») portant sur la totalité des 75.000 Obligations échéant le 10 juin 2015 et portant un coupon nominal de 5,15%. Il était proposé à chaque détenteur obligataire actuel d'échanger chaque coupure nominale actuelle par une nouvelle coupure portant un intérêt de 5,20% échéant le 30 mai 2018 pour un rapport de 1 pour 1.
A la clôture de la Période d'Acceptation de l'Offre, le 17 mai 2013, 34.072 Obligations Existantes ont été apportées à l'Offre, représentant un montant nominal de € 34.072.000.
Les Obligations Existantes apportées à l'Offre seront annulées par Banimmo. Par conséquent, 40.928 Obligations Existantes restent en circulation. Il n'y aura pas de réouverture de l'Offre.
Par cette opération d'échange volontaire, Banimmo souhaitait prolonger son emprunt obligataire existant à des conditions similaires. Avec le résultat de l'Offre d'Echange, l'échéance de € 75 millions en juin 2015 a été scindé de manière équilibrée en une échéance de € 40,9 millions en juin 2015 et de € 34,1 millions en mai 2018.
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